2023上半年超市盘点：行业增速持续放缓多企业发力仓店合一

  2023年已过半，上半年，多家超市营收、净利润实现增长，但同时，实体商超在提升消费品市场占有率、拓展市场空间上面临发展瓶颈。中国连锁经营协会发布的多个方面数据显示，2022年，中国百强超市企业销售规模已超9300亿元，在如此大的基数上如何寻求新的增长点？这是众多商超共同面临的课题，以沃尔玛、永辉、物美等为代表的有突出贡献的公司发力全渠道运营、仓店合一，探索增量市场。

  “不论是线上还是线下实体，超市零售业务实现增量都很难，并非商超发展下行，而是新兴的零售模式对传统超市产生了很大冲击，未及时转型的超市逐渐陷入困局。”一位为超市提供后台数智化系统的企业负责人对记者表示。

  今年上半年，位列百强超市企业前十名的沃尔玛、永辉、大润发等超市相继发布2023年第一季度业绩报告，相较于去年同期，均实现盈利收入、净利润双增长。其中，高鑫零售（大润发母公司）截至2023年3月31日，营业收入836.62亿元，盈利11.77亿元，纯利润是7800万元，实现扭亏为盈。沃尔玛中国市场截至4月30日的2024财年第一季度（Q1）净销售额为53亿美元，同比增长28.3%，可比销售额增长25.5%，电商业务净销售额增长54%。

  多个方面数据显示，近两年，国内百强超市门店数量下滑，但销售规模稳步增长。据CCFA发布的“2022年中国超市TOP100”显示，100家超市企业合计销售规模为9368.87亿元，门店总数2.84万个。同时据CCFA发布的2021年榜单多个方面数据显示，百强超市企业2021年销售规模为9076亿元，门店总数约3万个，同比增长2.9%。在传统卖场整体数量近三年首次出现下滑的背景下，相较于上年，2022年百强超市企业销售规模依旧增长超292亿元。

  虽然头部超市企业营收、净利润向好，但整个超市行业进入增速放缓阶段。据国家统计局数据显示，2021年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长6.0%；2022年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长3.0%；2023年第一季度超市零售额同比增速为1.4%，增速进一步放缓。

  一位为超市提供后台数智化系统的企业负责人在接受记者正常采访时说，国内超市零售的消费基数较大，因此增速不明显，另一方面，实体超市的市场空间正被网络零售挤压，入局线上零售的企业不局限于超市企业，小红书、抖音等平台涉足本地生活领域，进一步挤压超市零售的市场空间。“不论是线上还是线下实体，超市零售业务实现增量都很难，并非商超发展下行，而是新兴的零售模式对传统超市产生了很大冲击,未及时转型的超市逐渐陷入困局。”

  今年上半年，家乐福持续关闭全国各地的门店，其中不乏内地首店，比如北京创益佳店等经营20多年的老店，截至6月30日，家乐福在京仅剩3家门店，分别为天通苑店、双井店、四元桥店。今年4月，家乐福在北京的门店数量为15家。据苏宁易购发布的2023年一季报显示，报告期内，家乐福业务受持续的舆情影响，流动性不足，商品有效库存迅速下降，一季度营业收入同比下降66%、利润亏损，对公司整体收入、利润带来较大影响。苏宁易购已经明确家乐福中国的瘦身调整计划，其中一项为快速关闭亏损店面。

  今年年初，家乐福陷入购物卡受限、供应商追债、各地分公司相继成为被执行人等漩涡中，此后，家乐福向新京报记者透露要对传统卖场进行转型，以家乐福双井店为试点，打造家乐福创新业态社区品质生活中心，升级后的家乐福双井店缩小了门店运营面积、精简了sku，并表示预计在今年4月底，北京家乐福门店将全部转型为家乐福创新业态社区品质生活中心。

  据“2022年中国超市TOP100”显示，家乐福2022年未上榜，去年家乐福以销售总计（含税）200.75亿元位居超市百强第9名。新京报记者通过调查了解到，除家乐福之外，多数传统大卖场正面临实体店“退场”的困境，据新京报记者不完全统计，今年上半年，沃尔玛、物美、步步高、家家悦等近10家超市品牌有过闭店动作。

  其中，湖南连锁超市龙头步步高针对2023年一季度亏损的原因，对外透露2022年公司关闭扭亏无望门店共139家，并在2022年下半年做出战略收缩调整：超市业务全面退出四川和江西市场。截至2022年12月31日，企业具有各业态门店246家（超市业态门店205家、百货业态门店41家）。

  今年6月12日，因2022年亏损25亿元，步步高被深交所问询，要求步步高说明营收下滑、扣非净利润连续为负的原因，是不是真的存在流动性风险。据步步高2023年一季报显示，步步高今年前3个月的营收、归母净利润、扣非净利润分别为10.34亿元、-9974.73万元和-2.14亿元，较2022年同期分别下降68.83%、455.53%和1005.87%，亏损逐步扩大。今年1月份，步步高控制权变更落地，湘潭市国资委成为实控人。

  应对零售渠道的多样化，“全渠道运营、仓店合一”已不是新名词，2023年上半年，多家超市企业公布在上述领域的成效，超市品牌依靠仓店合一模式打通全渠道运营的趋势也越发明显。

  永辉方面和记者说，截至今年6月底，永辉在福州、北京、成都、重庆、合肥五个核心城市规划的近160个线上全仓已基本改建完成，实现主城区域全部覆盖。西安、郑州、贵阳、广州、深圳、杭州、上海七个重点城市“仓店合一”模式正稳步推进。去年9月，永辉宣布实现仓店合一模式在福州实现盈利，成为国内首个公开宣布实现仓店合一盈利的超市品牌。去年10月，记者从物美集团也了解到，物美超市在2022年4月同样实现仓店合一的盈利。

  有观点认为，仓店一体化运营需要长时间试错、调整，在实践过程中对人员成本、场地、实体门店一直在优化，多家超市在运营仓店一体化多年后才得以维持盈亏平衡。比如物美集团是在2015年成立多点Dmall时开始推行仓店一体化运营，实现盈利的周期长达7年。

  一位在零售领域从事“仓店合一”的研究人员认为，各个超市品牌对仓店合一的理解、运营模式并不相同，因此盈利周期和情况并不能以偏概全。仓店合一这一概念大多数都用在前置仓、店仓、系统公司和平台模式。“比如纯前置仓，以叮咚买菜、美团买菜、多多买菜、朴朴生鲜以及退市的每日优鲜为代表，目前尚未有品牌宣布全面盈利。而盒马、永辉、七鲜等仓店合一可归为一类，这一些企业有自己的线上渠道，也有第三方线上渠道，虽然也未有企业宣称全面盈利，但整体发展势头较好。系统公司和平台模式则以多点Dmall、京东到家为代表，不接触商品，仅提供系统和平台支持。”

  该研究人员进一步透露，多个仓店合一的模式出现最终要实现的是线上全渠道运营，随着线上消费习惯养成，线上零售成为超市品牌必争之地。

  今年6月19日，沃尔玛对外宣布，会员制商超和大卖场业态的电商均以盈利和可持续方式快速地发展，2023年第一季度，沃尔玛中国电商净销售额增长54%。根据今年4月永辉发布的一季度财报显示，截至2023年4月，永辉全国上线个（覆盖重庆、福州、北京）、店仓627个（覆盖150个城市），这一数据还将持续提升。

  据CCFA发布的“2022超市业态调查报告”显示，在调查的70家样本超市企业中，82.9%的超市企业线年增加9.4个百分点。